Обзор рынка апартаментов Фокус: Москва, Санкт-Петербург 3 кв. 2017 г

Обзор рынка апартаментов Фокус: Москва, Санкт-Петербург 3 кв. 2017 г

На конец 3Q 2017 г. в Москве насчитывается 112 проектов на 9,76 тыс. апартаментов в продаже. В 2017 г. продажи открылись в 14 новых комплексах, в том числе в 5 комплексах в 3Q 2017 г. На рынке наблюдается оживление активности девелоперов. Число проектов с апартаментной составляющей растет, в настоящее время заявлено порядка 20 новых комплексов. В 2018 г. эта тенденция продолжится.

Предложение

В 3Q 2017 г. общий объем предложения апартаментов в продаже на рынке Москвы составляет 9 760 ап. в 112 комплексах., что на 17% выше уровня 3Q 2016 г.

В 3Q 2017 г. в продажу выведено 5 новых комплексов бизнес- и элит-класса формата buy-to-live: «Ленинский 38» (318 ап.), «Клубный дом I’M Тверская» (183 ап.), «Nord» (163 ап.), «Правда (Pravda)» (439 ап.), «На Долгоруковской, 25» (46 ап.) Кроме того, открылись продажи в 3 корпусе апарт-отеля «Only» (105 ап.)

В структуре предложения по итогам 3Q 2017 г. продолжает преобладать бизнес-класс (59%). Объем предложения апартаментов элит-класса составляет 18% (+5 пп. к 2Q 2017), комфорт-класс – 23% (+2 пп.)

Подавляющая часть - 97% апартаментов, предназначена для собственного проживания.

Спрос

Спрос на рынке апартаментов Москвы в 3Q 2017 г. можно оценить как стабильный, по итогам квартала было реализовано около 1 860 апартаментов (620 апартаментов в месяц).  Средние темпы продаж в 3Q 2017 г. составили: бизнес- класс 6-8 ап./проект/мес., комфорт-класс 7-9 ап./проект/мес., элит-класс 1-3 ап./проект/мес.

Коммерческие условия

Средняя цена квадратного метра апартаментов составляет 292 800 руб./кв. м. В 3Q 2017 г. на фоне выхода новых проектов, а также в результате летних акций, на рынке зафиксировано снижение цен на 1,7% на апартаменты в объектах бизнес-класса, на 0,3% в апартаментах элит-класса и на 0,7% в апартаментах комфорт-класса. По итогам 3Q 2017 г., средневзвешенная стоимость кв.м апартаментов в зависимости от класса составляет:

  • Комфорт-класс – 152,7 тыс. руб./кв. м (↓-0,7% к 2Q 2017);
  • Бизнес-класс – 230,6 тыс. руб./кв. м (↓ -1,7% к 2Q 2017);
  • Элит-класс – 495,2 тыс. руб./кв. м (↓-0,3% к 2Q 2017).

Выводы

В 3Q 2017 г. предложение апартаментов на рынке Москвы увеличилось (+22% к уровню 2Q). Суммарный объем нового предложения за 1-3Q 2017 г. составил 4 024 ап. в 14 комплексах, что превышает уровень 2016 г. (2682 ап. в 13 комплексах) на 50%. Основная активность девелоперов сосредоточена в бизнес-классе. В 2018 – 2019 гг. планируется появление порядка 20 комплексов, включающих апартаменты.. Спрос на апартаменты стабилен, в 3Q 2017 г. реализовано 620 ап./мес. (во 2Q 2017 г. в среднем продавалось 623 ап./мес.) Средний темп продаж в комплексах апартаментов Москвы составляет 5 ап. в месяц. Ввиду укрепления курса рубля и появления в продаже значительных объемов апартаментов на начальном этапе строительства, цены на апартаменты в 3Q 2017 г. показали снижение в пределах 0,3-1,7% во всех классах. В 4Q 2017 г. ожидается старт продаж в 2-3 комплексах.

Санкт-Петербург

Предложение

Сегмент апартаментов в Санкт-Петербурге развивается очень динамично. В 3Q 2017 г. объем предложения снова увеличился: +21% по сравнению со 2Q 2017, и составил 5,8 тыс. апартаментов. Рост произошел за счет 2 новых комплексов (+632 ап. в продаже), а также очередей в реализуемых проектах (+795 ап. в продаже). Продолжается строительство масштабных объектов, растет конкуренция.

Предложение

В Санкт-Петербурге растет популярность аренды апартаментов – по оценкам экспертов рынка, в апартаментах, которые сдаются туристам, размещается 25% турпотока. Соответственно, растет предложение в сегменте апартаментов с инвестиционной составляющей – в 3Q 2017 их доля составила 56% или 3 295 ап. (+61% к уровню 2Q 2017). За счет вывода апартаментов в проектах класса «комфорт» в 3Q, его доля на рынке выросла как по позиционированию, так и по характеристикам, и на конец 3Q 2017 составила, соответственно, 55 и 52%.

Коммерческие условия

По итогам 3Q 2017, цены выросли во всех сегментах. Наиболее значительный рост на 8,1%, зафиксирован в комфорт-классе (за счет вывода в продажу комплексов с инвестиционной составляющей: апарт-отеля «Вертикаль Лесная», а также 3,4 секций 2 очереди апарт-отеля «VALO»). На 2,2% выросла цена в бизнес классе, на 0,4% - в элит-классе. Средняя цена продажи апартаментов в 3Q 2017 г. составила:

Комфорт-класс – 98,0 тыс. руб./кв. м (↑+8,1% к 2Q 2017)

  • buy-to-let – 111,6 тыс. руб./кв. м (↑+10,8% к 2Q 2017)
  • buy-to-live – 84,2 тыс. руб./кв.м (↓-4% к 2Q 2017)

Бизнес-класс - 157 тыс. руб./кв.м (↑ +2,2% к 2Q 2017)

  • buy-to-let – 158,6 тыс. руб./кв. м (↑ +1,1% к 2Q 2017)
  • buy-to-live –155,6 тыс. руб./кв.м (↑ 3,1% к 2Q 2017)

Элит-класс – 312,3 тыс. руб./кв. м (↑+0,4% к 2Q 2017)

Спрос

В 3Q 2017 г. объем продаж апартаментов в Санкт-Петербурге составил 511 юнитов, рост по сравнению с 2Q 2017 г. составил 16%. Доля апартаментов, приобретенных с инвестиционными целями, составляет около 40%.

Выводы

Рынок апартаментов Санкт-Петербурга переживает период активного развития: за 3Q 2017 г. увеличилось число апартаментов в продаже на 21%, общий объем рынка достиг 5,8 тыс. ап., что в 2,7 раза выше уровня 3Q 2016 г. С начала года началась реализация 9 новых проектов на 3,8 тыс. ап. С точки зрения качественной характеристики предложения, на рынке наблюдается тенденция роста апартаментов формата buy-to-let. В 3Q 2017 г. зафиксирован рост спроса на апартаменты на 16% (511 юнитов продано). В условиях стабильного рынка рост цен в 3Q 2017 г. ускорился. В 4Q 2017 г. вероятен вывод 2-3 комплексов на 950 - 1 500 юнитов. Прогнозируется сохранение объемов спроса и дальнейший рост цен в пределах до 4%.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎