МИР! ТРУД! МАЙ! ИНДЕКС РТС 1000!
• На майские праздники трейдеры уходят с оптимизмом. Бычий настрой спекулянтов поддерживает нефть, каждый день обновляющая максимумы года. • Если ЦБ РФ на сегодняшнем заседании Совета Директоров снизит ключевую ставку с текущих 11%, это будет сильным фундаментальным фактором, который подтолкнет российский рынок акций дальше вверх. • Но не стоит забывать о рисках. Особенно о геополитических. Первого мая годовщина акции Occupy Wall Street. Второго мая годовщина трагедии в Одессе. Резко ухудшилась ситуация военнного противостояния на Донбассе. Не урегулирован конфликт в Сирии. Словом есть не мало возможностей получить и негативные новости.
Рекомендации
• Не рекомендуется переносить через майские праздники непокрытые продажи и/или маржинальные позиции.
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС. • Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия. • С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020. • С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Америка:
• На Wall Street вчера все было хорошо ровно до момента публикации ВВП. Индексы резко пошли вниз, когда инвесторы увидели, что темпы роста экономики в первом резко замедлились до +0,5% г/г против _1,4% кварталом ранее. Это наихудший показатель за 2 года. Подкосили экономику слабые потребительские расходы, а так же сильный доллар, который ограничил экспорт. • Заметным событием стала еще одна новость: миллиардер-инвестор Карл Икан (Carl Icahn) сделал заявление о том, что он больше не имеет позиций в акциях Apple, чем обвалил котировки компании еще на 3%, дополнительно к их вчерашним потерям 8%.
Европа:
• Лучше рынка были акции европейских горнорудных компаний, с ростом +3.3 по отраслевому индексу. В лидерах были акции Anglo American приросшие более чем на 8%, после того, как компания сообщила о продаже части своих активов для урегулирования долга. • В аутсайдерах была вторая по величине (после банка Santander) финансовая группа Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), акции которой рухнули на 7,2%, после провального отчета за квартал, в котором прибыли оказались вдвое ниже ожиданий. • Картину в финансовом секторе скрасил Deutsche Bank (+4%), неожиданно порадовавший прибылью в первом квартале, на фоне сокращения размера его судебных издержек. • Под давлением продавцов были акции французского Airbus (-5.6%), который сообщил о более низкой выручке, чем прогнозировалось, а так же о проблемах с реализацией проекта по европейскому военному транспортному самолету A400M. • Открытие на биржах Европы в пятницу ожидается с гэпом вниз, на фоне падения” накануне на Wall Street и сегодня биржах в Азии.
DAX: +0,21% FTSE 100: +0,04%
Азия:
• Сегодня Выходной день в Японии. Биржи закрыты. Торги в четверг прошли с резким снижением по индексу Nikkei, после разочаровывающего решения Банка Японии сохранить текущий объем мер стимулирования рынка, без их большего расширения. • В Гонконге торги открылись гэпом вниз: там не было отыграно вчерашнее падение. • Но на рынках Китая и индии сегодня полный штиль.
Nikkei-225 (Japan): — Hang Seng Index (Hong Kong): -1,35% SSE Composite Index (China): -0,01% BSE SENSEX (India): +0,03%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок акций вчера резко выделялся ростом в своей группе развивающихся рынков.
BRIC: +0,23% MSCI EM: +0,11% MSCI EM Eastern Europe: +2,54% MSCI EM Latin America: +0,88%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,03% Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,91%
АДР (на торгах в США):
• В четверг на сессии в Нью-Йорке по АДР преобладала позитивная динамика.
MTL – Mechel ADR: -4,33% MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,41% LUKOY – LUKOIL ADR: +2,52% OGZPY – GAZPROM ADR: +1,63% NILSY – NORILSK ADR: +0,62%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть выросли в четверг на 2%, и обновили свои максимумы 2016 года, на фоне падения курса доллара к корзине мировых валют. При этом, трейдеры проигнорировали статистику о росте складских запасов в США, которые достигли своих абсолютных исторических максимумов. • Коксующийся уголь подорожал до $101 за 1 т. (Ведомости) • Китайские спекулянты взвинтили цены на сырьевых рынках Неопытные трейдеры сделали фьючерсы на арматурные стержни и железную руду самыми торгуемыми сырьевыми контрактами в мире. (Ведомости) • Россияне тратят четверть доходов на оплату кредитов. (Ведомости)
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48.09 $/bbl (-0,10%)
FOREX и валютный рынок:
• Рубль вчера обновил свои максимумы к доллару и Евро на фоне роста цен на нефть. • Доллар обновил минимумы к корзине мировых валют.
Ликвидность:
• Сегодня 29 апреля состоится совет директоров ЦБ РФ, на котором, возможно, будет принято решение о снижении ключевой ставки. • ЦБ сохранит ключевую ставку в пятницу – прогноз. (Ведомости)
MosPrime Rate (over night): 10,95%
Экономический календарь (время мск.):
08:30 ВВП Франции 09:00 Розничные продажи в Германии 09:45 Потребительские расходы во Франции 09:45 Индекс потребительских цен Франции 10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF 10:00 ВВП Испании 11:00 Уровень безработицы в Италии 11:00 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана 11:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании 11:30 Объём кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании 12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне 12:00 Индекс потребительских цен в Италии 12:00 Уровень безработицы в еврозоне 15:30 ВВП Канады 15:30 Личные доходы и расходы потребителей в США 16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго 17:00 Индекс потребительского доверия в США 17:00 Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США
Новости:
Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.
• Rusal досрочно рефинансирует часть задолженности на $522 млн. (Ведомости) • Прибыль «Газпрома» по МСФО выросла в 5 раз. (Ведомости) • Правительство решило продать 10,9% «Алросы» на Московской бирже. (Ведомости) • Индекс PMI промышленности России снижается третий месяц. (Ведомости) • Новости по реформе пенсионной системы. (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются у своих годовых максимумов. • Среднесрочно: Сформировался восходящий тренд. • Долгосрочно: Боковой тренд.